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研究

高盛:关注舜宇(02382)未来毛利率扩张潜力 目标价维持70港元

2019年6月12日 10:18:11

www.nrsns.comAPP获悉,舜宇光学(02382)昨日公布年5月主要产品出货量,手机镜头出货量环比下跌近6%。高盛发表报告称,仍然关注公司未来毛利率扩张潜力,认为相机行业正在逐渐成熟,从像素迁移中转移到模块制造商,市场对低端镜头的需求不断增加,以及竞争加剧,可能会对公司毛利产生影响。

高盛表示,舜宇光学未来面对的下行风险包括,手机镜头竞争激烈、汽车镜头需求低于预期,以及低端手机镜头需求强于预期。但高盛指出,舜宇光学现时股价与目标市盈率15倍接近,维持每股盈利预测,目标价维持在70港元不变。

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