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研究

申万宏源(香港):上调中集安瑞科(03899)评级至“买入” 维持目标价8.82港元

2019年5月24日 11:04:56

www.nrsns.comAPP获悉,申万宏源(香港)发表研究报告称,中集安瑞科(03899) 19年远期市盈率与市净率分别为9.8倍与1.6倍,远低于他们五年均值14倍与2.1倍。相关市场与公司风险已充分反映在股价中,时下具有极高投资价值。维持中集安瑞科19/20/21年的摊铺每股收益预测人民币0.49/0.57/0.65元。维持目标价8.82港元,对应19年15.0倍市盈率。强调对公司当下风险收益比的正面看法,现价距目标价有52%的上涨空间,将评级由“增持”上调至“买入”。

申万宏源(香港)表示,在美国进口LNG关税上调、一季度LNG进口增速下滑的双重事件冲击下,过去一个月中集安瑞科股价显着回撤,跑输恒生国企指数14.3%。虽然股价大幅波动,但认为中集安瑞科基本面仍然稳健,天然气长期大发展的背景下装备市场前景依然开阔。

申万宏源(香港)还称,19年天然气紧供应逐渐缓解,LNG市场价格应声下跌,油气价格差的扩大与宽松的供应环境增加了天然气重卡的经济吸引力。在国六排放标准7月上马的大背景下,天然气重卡销量大幅增加。根据中国工业汽车协会数据,4月份除汽柴油车外的其它重型货车销量同比479.8%,环比增加100.6%,其中LNG重卡贡献了大部分。认为天然气重卡销售的回暖,将极大拉动中集安瑞科高毛利的车载瓶销售。

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