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新股公告|慕尚集团控股(01817)今日起招股 万达及砂之船均参与认购

2019年5月15日 07:07:46 查看PDF原文

www.nrsns.comAPP讯,慕尚集团控股(01817)于2019年5月15日-5月20日招股,公司拟发行2亿股,公开发售占10%,国际配售占90%,每股4.22港元-5.88港元,每手500股,预期将于5月27日上市。

据悉,该公司为总部设于中国的领先时尚男装公司,运营新零售平台,在大数据分析的支持下整合线下零售店和线上渠道,专注为顾客提供无缝融合的购物体验,了解顾客的需求。

财务资料显示,于2016年至2018年,该公司分别实现收入30.18亿元(人民币,下同)、35.1亿元及37.87亿元;年度溢利分别为4亿元、4.22亿元及3.75亿元。

假设发售价为每股发售股份5 .28港元,全球发售净筹约9.73亿港元。其中45%将用于偿还现有债务及减少财务费用;15%将用于通过寻求品牌收购或战略联盟来扩大品牌及产品组合;10%将用于将线下零售店升级为智能店铺;20%将用于购置土地及建立自有的先进智能物流中心;10%将即时用于拨资营运资金及其他一般公司用途。

另外,公司已与万达投资(香港)有限公司(万达)及Sasseur Cayman Holding Limited(砂之船集团)(砂之船)(基石投资者)订立个别的基石投资协议,万达及砂之船分别同意认购金额约2000万美元及4000万美元所能购买数目的发售股份。

万达于2014年在香港注册成立。其由大连万达集团股份有限公司(万达集团)间接全资拥有。万达集团于中国注册成立,其主要业务包括商业房地产投资及管理、酒店建设投资及管理、电影院及文化产业投资及管理、投资及资产管理以及项目管理。

砂之船于2011年在开曼群岛注册成立。其在中国为领先的超级奥莱集团之一,在中国拥有约30年开发及运营零售奥莱商场的经验。根据其官方网站,其目前在中国九个直辖市或省会城市管理及运营十家超级奥莱。其成立Sasseur Real Estate Investment Trust (砂之船房地产投资信托)(砂之船 REIT),投资于产生长期收入的房地产组合,主要用作奥莱零售用途。


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