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智通港股早知道 |(4月16日)短期仍有回调,但方向未变

2019年4月16日 06:30:00

【重要数据】

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【智通观点】

1. 在3月金融数据之后,有两个超小编预期,一个是市场的高开幅度,另一个是回落的幅度。昨天一早,官媒经济参考报中就有表态:鉴于经济有企稳迹象,意味着短期内不会出台更大力度的宽松举措,昨天盘后央行会议的结果实际上也是对盘前经济参考报的内容做了进一步确认:稳健的货币政策要松紧适度,把好货币供给总闸门,不搞“大水漫灌”,同时保持流动性合理充裕。这一波走势走到现在,最大的功臣就是流动性,而且是国内外的流动性一起配合。在包括地方债以内一季度金融数据之后,监管层面也明显有稳一稳的迹象,增量的边际资金减少,现在的回调是健康的。之前本刊也说过政策底牌的问题,目前只是稳,不是转向,适当的调整仓位是可以的,毕竟短期内仍然会有调整,但是过度悲观完全没有必要。

2. 中国化学与物理电源行业协会:2019年一季度国内动力电池装机量约12.31GWh,同比增长182.6%,其中新能源乘用车装机量9.53GWh,同比增长216.5%;新能源客车装机量2.21GWh,同比增长102.5%;新能源专用车装机量0.58GWh,同比增长125.2%。之前也看到过A股的天齐锂业表示一季度满产。在新能源电动车领域可能存在预期差,后续值得继续跟进。

【公司要闻】

1. 比速科技(01372)拟收购云南太瑞70%股权以开展工业大麻加工业务

2. 基石药业-B(02616)获准开展针对晚期胃肠道间质瘤的Avapritinib I/II期桥接注册性临床试验

3. 歌礼制药-B(01672):戈诺卫®获进入浙江省基本医疗保险按病种支付药品资格

4. 中国通号(03969)将于5月10日派特殊股息每股0.2元

5. 汇丰银行针对星美控股(00198)向香港法院提交清盘呈请

6. 资本策略地产(00497)4月15日斥1627万港元回购3800万股

7. 汤臣集团(00258)4月15日斥991.16万港元回购325.4万股

8. 亚洲金融(00662)4月15日耗资约105.09万港元回购22.6万股

【财报速递】

1. 彩客化学(01986)预期首季股东应占净利同比增加约246.8%至逾2亿元

2. 亚洲水泥(中国)(00743)预期一季度股东应占利润同比增70%至90%

3. 阳光能源(00757)首季收入增长40.4%至9.23亿元

4. 中煤能源(01898)首季商品煤产量同比增加38.1% 销量同比增长33%

5. 中国建筑国际(03311)首季经营溢利及应占合营企业盈利同比增长28.47%至21.65亿港元

6. 众安在线(06060)首季保费收入同比增长18.17%至26.21亿元

7. 中国人寿(02628)一季度原保费收入同比增11.91%至2724亿元

8. 中国太平(00966):太平人寿一季度原保险保费收入增9.8%至599.81亿元

9. 新华保险(01336)前3个月保费收入同比增长约9.47%至431.69亿元

10. 南航(01055)3月旅客周转量同比上升6.75% 引进飞机5架

11. 中国中冶(01618)首季新签合同增长5.3%至1821.2亿元

12. 中国太保(02601)子公司太平洋人寿首季原保费收入928.52亿元 同比增3.9%

13. 中国国航(00753)3月旅客周转量同比上升2.6% 货邮周转量同比上升2.8%

14. 中国电力清洁能源(00735)首季发电量220.15万兆瓦时 同比下降7.6%

15. 中石化炼化工程(02386)首季新签订合同同比减少30.3%至187.5亿元

【宏观及行业】

1. 【央行:稳健的货币政策要松紧适度 不搞“大水漫灌”】央行货币政策委员会2019年第一季度例会12日在北京召开。会议指出,要继续密切关注国际国内经济金融形势的边际变化,增强忧患意识,保持战略定力,坚持逆周期调节,进一步加强货币、财政与其他政策之间的协调,适时预调微调,注重在稳增长的基础上防风险。稳健的货币政策要松紧适度,把好货币供给总闸门,不搞“大水漫灌”,同时保持流动性合理充裕,广义货币M2和社会融资规模增速要与国内生产总值名义增速相匹配。

2. 【经参头版评论:货币政策将继续保持稳定性和连续性】我国政策一贯以来都是强调相机抉择,会适时微调预调。因此,鉴于经济有企稳迹象,意味着短期内不会出台更大力度的宽松举措,但年初以来已经制定的各项宽松政策很大可能还是会执行。

3. 【销售火爆,地方债新增额度已用近半】Wind数据显示,截至4月10日,全国各地发行地方政府债券已经超过1.45万亿元。截至一季度末,提前下达的1.39万亿元新增债务限额已完成超过八成。总体来看,发行额度已经占到全年新增地方债额度3.08亿元的近一半,地方债“输血”基建等在建项目的效果持续显现。

4. 【地方债大爆发!一季度同比增长5.4倍 江苏省发行量破1000亿】中债资信发布统计报告称,2019年一季度地方债发行节奏较往年大幅加快,全国37个发债主体累计发行14,066.52亿元,同比大幅上涨540.72%。从月份来看,1月至3月的发行规模分别为4179.66亿元、3641.72亿元和6245.13亿元。分区域来看,江苏省拔得头筹,发行金额1013亿元;湖北、四川、浙江、山东等省份发行规模亦较大,均在700亿元以上;西藏、大连、兵团等省市发行规模较小,各区域发行规模差异明显。

5. 【银行房贷政策未现松动】在个人按揭贷款增速放缓的同时,银行房地产开发贷却逆市上扬,部分银行相关贷款显现不良抬头迹象。对此,多家上市银行表示,将聚焦重点客户、重点区域的差异化授信政策,同时警惕相关领域风险。

6. 中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会研究部统计数据显示,2019年一季度国内动力电池装机量约12.31GWh,同比增长182.6%,呈现开门红的强劲走势。从细分领域看,新能源乘用车装机量9.53GWh,同比增长216.5%;新能源客车装机量2.21GWh,同比增长102.5%;新能源专用车装机量0.58GWh,同比增长125.2%。其中,新能源乘用车占比达77.4%,较上年同期占比增长了8.3个百分点。

7. 【高盛:美国上调汽车关税会使日本GDP增幅降低0.2个百分点】 Naohiko Baba等高盛分析师在报告中说,如果特朗普将美国汽车关税提高至10%,则日本对美汽车出口可能会下降9%-14%,进而可能会使日本国内生产总值(GDP)增幅缩水逾0.2个百分点。

8. 【3月份又有138家银行下调房贷利率 全国首套房贷款利率连降4个月】据融360最新监测数据显示,目前全国首套房贷款平均利率为5.56%,已经回到去年4月份的水平;3月份,又有138家银行下调了房贷利率,环比增加3倍多;在监测的35个城市中,厦门首套房贷款平均利率最低,与基准利率持平。全国二套房贷款平均利率为5.89%,这已经是连续第5个月回落,与2月份的5.99%相比下降了10BP。

9. 【一季度楼市分歧加剧 一线城市回暖三四线调整】刚刚过去的一季度,房地产市场成交结构性分化进一步加剧:一线和核心二线城市出现回暖征兆,而三、四线城市因前期需求透支严重,回调压力依然巨大业内人士称,总的来看,市场并不具备“大阳春”基础。

【主要股东增减持】

东正金融(02718)于4月9日及10日获瑞信集团合共增持649万股,每股作价依次为2.7034港元及2.8474港元,总值约1817万港元,最新持股数目8091万股,最新持股比例增至15.17%。

金风科技(02208)于4月9日获施罗德增持256万股,每股作价10.1748港元,总值2611万港元,最新持股数目7037万股,最新持股比例增至9.10%。

中车时代电气(03898)于4月10日被花旗集团减持116万股,每股作价44.5469港元,总值5198万港元,最新持股数目4296万股,最新持股比例降至7.84%。

【大行评级】

花旗:重申腾讯(00700) 系首选 大升目标价至453港元

大和:重申吉利汽车(00175)“买入”评级 上调目标价至22港元

高盛:重申龙湖地产(00960)“买入”评级 上调目标价至33.9港元

高盛:上调青岛啤酒(00168)评级至“买入” 大升目标价至54港元

高盛:维持港交所(00388)“中性”评级 升目标价至280港元

大摩:重申中国平安(02318)“增持”评级 上调目标价至113港元

大和:重申比亚迪(01211)“买入”评级 目标价升至64港元

美银美林:重申安踏(02020)“买入”评级 升目标价至61.6港元

高盛:4G仍有上升空间 升中电信(00728)评级至“买入”

高盛:降中移动(00941)评级至“中性” 目标价下调至85港元

【交易闹铃】

连成科技集团(08635)、B&D STRATEGIC(01780)、博尼控股(01906)、申万宏源(06806)招股中。

设计都会(01545)定价日。禅游科技(02660)上市日。

煜新控股(01048)业绩公布。

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