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研究

大摩:FILA增长令人惊喜 予安踏体育(02020)“增持”评级

2019年4月15日 16:44:24

www.nrsns.comAPP获悉,摩根士丹利发表研究报告指,予安踏体育(02020)目标价60港元,评级“增持”。公司旗下品牌FILA的增长令人惊喜,虽然公司品牌的增长较该行预期的低1至2个百分点,但净增长等数据仍然远高于预期。

大摩表示,FILA今年第一季度销售增长70%,远高于该行预测的50至60%,而管理层有意提高FILA及安踏线上平台的折扣,相信公司今季的盈利能力将有所增强,在销售保持强劲的情况下,毛利率将有所改善。

该行指出,管理层重申FILA在2019至2020年的年均增长复合率少于30%,该行认为公司仍可投入更多资源,以刺激线上平台在旺季时的销售。

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