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研究

小摩:大升希慎(00014)目标价至49.2港元 上调评级至“增持”

2019年4月15日 12:23:35

www.nrsns.comAPP获悉,小摩发表研究报告,将希慎(00014)目标价由37.9港元升至49.2港元,评级由“中性”调升至“增持”。该行表示,因人民币汇价反弹、贸易战气氛缓和、高基数效应减退,对香港的零售业看法好转,该股是其中一间最被低估的收租股,未来将有一轮重估,租户销售强劲可望带来续租租金提升趋势,而竹林苑的价值隐藏未现。

报告显示,因应机电工程处旧址预期会于2020或21年度招标,估值约260亿元,相当于目前公司市值59%,公司若投入发展将需要预留资金,尽管目前管理层倾向以合营的方式参与,但因项目庞大,或将引领公司出售部分成熟投资物业例如竹林苑等以释放资金。

该行认为,香港1-2月的零售业表现录温和下跌是符市场预期,而其渠道调查指向3月份起将有较明显复苏,相信全年零售表现可超出原来预期,获得中至高单位数增长,这由于宏观展望较清晰及财富效应,预计特别是下半年在较低比较基数下改善会更多。

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