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智通港股早知道 |(3月15日)泼冷水是为了降温而不是釜底抽薪

2019年3月15日 06:27:09

【重要数据】

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【智通观点】

1. 市场可以说的不多,调整更多是政策给市场泼一点冷水,其实政策的底牌看得见,只是不想让股市过快上涨(这个词过去主要是政策对于地产的口径,后面的事情都很熟悉)。昨天统计局公布的1-2月份房地产开发投资12090亿元,同比增长11.6,相比于去年,出现了拐头的趋势,有很多群开始热烈讨论房子和地产股可不可以买?但是很少有人看其中的结构,有几个点很重要,第一,开发投资的增长,主要是住宅,同比增18%。第二,商品房销售额最重要的住宅销售11028亿,同比增长4.5%。第三,地产企业的资金到位情况中,国内贷款是下降的,说明银行方面对于地产企业并没有放松。简单来说,地产企业开始逆周期发力,但是钱至少没有直接流进地产企业,资金主要来源于购房者开始入市和海外发债,若势头不变,按照新的地产会计准则,地产股的业绩可能在中报后出现积极的变化,同时考虑到银行端没有放松,那么行业的洗牌会加剧,现金流较好的万科、华润、中海等龙头企业在预计在中报后会出现积极的变化。

2. 说点和上市公司相关也不相关的:华为昨天在上海的HILINK生态大会上表示未来5-10年华为消费者业务唯一的核心战略就是华为全场景智慧化战略,并且今年在IoT领域投入60-70亿美元用于技术研发,并且会开线下体验店,并将所有家居硬件通过华为手机控制。这几点看下来,和小米的战略非常相似,。所有人都知道数据很重要,但是需要大量的投入和覆盖,华为手机若今年的销量达到全球第一,再加上充沛的资金投入,其优势会滚雪球似的放大,国内很多做智能家居的公司选择局部合作可能是最有利的,可能会出现像之前苹果产业链一样的华为产业链,一些小企业也可能做到舜宇光学一样的百倍股。未来半年一年这可能是一个很重要的观测点。

【公司要闻】

1. 周黑鸭(01458)驳斥财务指控 再次回应称其意在操控股价

2. 中银航空租赁CEO:波音737MAX停飞对公司财务影响不大

3. 信义光能(00968)先旧后新折让6.72%发行3.8亿股认购股份

4. 复旦张江(01349)与上海交联订立CD30-DM1抗体偶联药合作研究续展协议

5. 深圳高速公路股份(00548)获控股股东增持85.2万H股

6. 中石化油服(01033)与沙特阿美签订4台钻机合同 总价值3.4亿美元

7. IMAX CHINA(01970)3月14日耗资313.9万港元回购16.27万股

8. 东英金融(01140)3月14日斥150.41万港元回购70万股

【财报速递】

1. 乐游科技控股(01089)预计年度股东应占溢利增长逾50%

2. 创维数码(00751)预期近9个月税后溢利较上个财政年度增加最少20%

3. 旭辉控股集团(00884)2018年股东应占利润同比增长12.0%至54.09亿元 每股派19.68分

4. 大酒店(00045)2018年股东应占溢利同比增8%至12.43亿港元 末期息16港仙

5. 太古地产(01972)股东应占年度溢利减少16%至286.66亿港元 每股派息57港仙

6. 茂业国际(00848)年度股东应占溢利跌25.4%至7.99元亿元 每股派息3.64港仙

7. 华润置地(01109)2月份总合同销售额90.1亿元 同比增长18.5%

【宏观及行业】

1. 【中国央行:把重点放在着力疏通货币政策传导机制和效果上】央行称,当前深化金融供给侧结构性改革,一定要把重点放在着力疏通货币政策传导机制和效果上,把稳健的货币政策落到实处,千方百计推动解决民营、小微企业金融服务不足、金融科技创新服务不足、“三农”金融服务不足等问题,加强金融市场、支付清算、信用体系、金融科技、外汇管理等领域的金融基础设施建设,补齐短板,改善服务,全面增强金融服务实体经济的能力和实际效果。

2. 【统计局:1-2月份全国房地产开发投资12090亿元 同比增长11.6%】统计局14日披露,2019年1-2月份,全国房地产开发投资12090亿元,同比增长11.6%,增速比2018年全年提高2.1个百分点。其中,住宅投资8711亿元,增长18.0%,增速提高4.6个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为72.1%。

3. 【统计局:1-2月份规模以上工业增加值增长5.3% 剔除春节因素增长6.1%】2019年1-2月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.3%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),据测算,剔除春节因素影响增长6.1%。从环比看,2月份,规模以上工业增加值比上月增长0.43%。

4. 【统计局:2019年1-2月份全国固定资产投资(不含农户)增长6.1%】中国1-2月城镇固定资产投资同比增长6.1%,预估为6.1%,前值为5.9%。中国1月城镇固定资产投资环比增长0.45%,前值为0.42%,预期值为0.42%。中国2月城镇固定资产投资环比增长0.43%,前值为0.45%,预期值为0.45%。

5. 【第九批游戏版号下发 总数为93个】3月14日,原国家新闻出版广电总局官方显示,第九批游戏版号已经下发,总数为93个,审批时间为3月12日。其中,腾讯和网易并未获得版号。巨人网络的《猫咪别追我》获得版号。

6. 【国家医保局:2019年6月印发新版药品目录】国家医保局发布《2019年国家医保药品目录调整工作方案(征求意见稿)》(简称《意见稿》)。《意见稿》称2019年6月印发新版药品目录,公布拟谈判药品名单;8月,国家医保局发文将价格谈判成功的药品纳入药品目录。

7. 【国内尿素价格稳步上涨 供需格局有望持续改善】据报道,近日国内各地尿素价格稳步上涨,市场偏强运行,氛围略有好转。山东、河北、河南、安徽、江苏、山西等地尿素最新价较上一日上调10-30元/吨,山东地区中小颗粒出厂报价1900-1980元/吨。分析认为,工业需求方面复合肥企业开工略有提升,板材开工负荷也有所好转。供应方面,目前部分地区仍处限产阶段。供需格局持续改善下,尿素价格有望延续涨势。

【主要股东增减持】

联合集团(00373)于3月8日增持中国医疗网络(00383)2.95亿股,每股作价0.2港元,总值5900万港元,最新持股数增至22.99亿股,最新持股比例增至15.87%。

花旗于3月8日减持中国石油化工(00386)1034万股,每股作价6.47港元,总值6689.98万港元,最新持股数目20.34亿股,最新持股比例减至7.97%。

Beyond Steady Ltd于3月11日减持福莱特玻璃(06865)486万股,每股作价3.49港元,总值1696.14万港元,最新持股数目2210万股,最新持股比例减至4.91%。

The Capital Group于3月12日减持香港宽频(01310)132万股,每股作价12.74港元,总值1681.68万港元,最新持股数目8994.4万股,最新持股比例减至8.94%。

【大行评级】

大摩:予长和(00001)评级“增持” 目标价106元

大摩:维持旭辉(00884)“增持”评级 目标价6.51元

中金:首予猫眼(01896)“推荐”评级 股价仍有48%的上行空间

中金:维持金山软件(03888)“买入”评级 目标价21元

德银:首予融信中国(03301)“买入”评级 目标价17.63元

花旗:上调时代中国(01233)目标价至17.69元 评级“买入”

【交易闹铃】

中国旭阳集团(01907)、赏之味(08096)、友联租赁(01563)、滨江服务(03316)、兴合控股(01891)上市日。

管道工程(01865)、东正金融(02718)招股中。

万洲国际(00288)、友邦保险(01299)、中国奥园(03883)、福寿园(01448)、福耀玻璃(03606)、中煤能源(01898)、中航国际控股(00161)、招商局置地(00978)、白云山(00874)、中国中药(00570)、鑫网易商(01039)、复星旅游文化(01992)、畅捷通(01588)、361度(01361)、金沙中国有限公司(01928)、普拉达(01913)、中国航空工业国际(00232)、金邦达宝嘉(03315)、新沣集团(01223)、中核国际(02302)、万成集团股份(01451)、通天酒业(00389)、上海集优(02345)、魏桥纺织(02698)、MONGOL MINING(00975)、冠捷科技(00903)、嘉里建设(00683)、FSM HOLDINGS(01721)、KAKIKO GROUP(02225)、天安(00028)、长城环亚控股(00583)、亲亲食品(01583)、中国趋势(08171)、澳科控股(02300)、伟业控股(01570)、通力电子(01249)、滨海投资(02886)、川河集团(00281)、富元国际集团(00542)、飞思达科技(01782)、FUTURE DATA(08229)、泰锦控股(08321)、凯顺控股(08203)、浙江永安(08211)、汇贤产业信托(87001)、智纺国际控股(08521)、1957 & CO.(08495)、升华兰德(08106)、中国万桐园(08199)、怡园酒业(08146)、明华科技(08301)、宝燵控股(08601)、KSL HOLDINGS(08170)、华普智通(08165)业绩公布。

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