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美股强势反弹,背后有多少看涨指标支撑投资者信心?

2019年2月11日 15:31:42

在经历了大萧条以来最差的12月后,美股又迎来了30年来表现最佳的“神奇1月”,道指更是连涨七周。分析师用来衡量股市健康状况的许多技术信号已从负面转为正面,这一转变支撑着投资者对2019年股市将会反弹的信心。比如,美股主要股指已高于或接近200日移动均线,触及52周高点的个股数量也在上升,这都是试图预测市场下一步走势的投资组合经理所青睐的指标。

市场普遍认为,这轮涨势源于美联储对加息前景更为谨慎,以及市场对美国经济增长的持续信心。但这些因素并没有完全消除人们对中美贸易紧张局势以及企业盈利放缓的担忧,这可能给这波反弹带来麻烦。而中美经贸高级别磋商将于2月14-15日在北京举行,市场密切关注本轮贸易谈判的结果以及即将发布的最新一批企业财报。分析师还将密切关注通胀数据,此前美联储暂停加息重振市场对美国经济扩张的信心。

道指突破200日移动均线

www.nrsns.comAPP获悉,1月30日,道指自去年12月初以来首次突破200日移动均线,这对投资者来说是利好信号。数据显示,此前道指连续37个交易日低于该水平,是自2016年3月以来持续时间最长的一次。

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TD Ameritrade的交易策略经理Shawn Cruz表示,美国经济企稳的迹象“令更多基本面投资者重拾对市场的信心,进而推动技术型交易者看到利好信号”。

部分分析师认为,动能可以帮助推动主要股指突破去年峰值。值得注意的是,尽管道指已从平安夜的低点飙升了15%,且自2011年11月以来首次连续七周走高,但其仍较10月份的纪录低了6.4%。

标指能否突破关口?

标指最近一直低于其200日移动均线,这是抑制其年初涨势的一个重要因素。若该指数能突破这一关口,将会是另一个积极信号。因为该指数最近几天已接近这一关口,但随后又回落。再加上投资者近几周将资金从股票基金中撤出,表明许多人对反弹仍持谨慎态度。

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其他与标指相关的指标在第四季度的大部分时间里都亮起了红灯,但此时却转为看涨。该指数成分股中超过80%的公司目前股价均高于50天移动平均线,其中也有许多公司在近期触及52周新高。上周五,标指中的22家公司创下52周高点。该指数在1月7日之前的14天内未出现任何此类波动,是2009年5月以来时间最长的一次。

积极信号推动广泛反弹

越来越多的公司股价在受到密切关注的趋势线上交投,发出了有关市场动能的积极信号。

在50日移动均线上方交易的标指成分股公司比例

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上周创下此类里程碑式成绩的包括航空航天巨头波音、芯片制造商博通、软件公司红帽以及保险公司Anthem等,这对寻求各个行业市场优势的分析师来说是个积极的进展。

“我们目前相当乐观”,Cetera投资管理公司的首席投资官Gene Goldman表示。他建议客户增加对科技、非必需消费品及医疗保健等快速增长领域的投资。

今年涨势如此广泛的一个原因是,积极的市场信号加强了与美国经济相关的反弹指标。

例如,短期和长期美债收益率之间的差距已经趋于稳定,表明投资者对美国经济增长的担忧有所减弱。这反过来又提振了银行股的股价。KBW纳斯达克银行指数今年以来累涨12%,其中花旗集团上涨19%,美国银行上涨15%。

而今年以来,油价上涨16%,刺激能源股出现类似的反弹,表明投资者对供应过剩的担忧亦有所缓解。

反弹过于迅速,会否后续无力?

近几个交易日,有几家公司的收盘价达到了一年来的最高水平,而去年末这类峰值寥寥无几。

收于52周新高的标指成分股公司数量

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不过,也有观察人士表示,他们认为近期股市不同领域的强劲表现表明,股市可能会出现回调。道指的30只股票中有26只今年实现上涨,标指中有466只也是收涨。Facebook和Netflix等许多科技股和互联网股领涨25%以上,这令投资者担忧反弹过于迅速了。

www.nrsns.comAPP获悉,有分析师表示,股市复苏越深入,就越难大幅走高。Natixis Investment Managers首席市场策略师David Lafferty称,“我认为我们正脱离反弹的v型走势,动能和技术压力正逐渐减弱。”


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