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新股公告 | 猫眼娱乐(01896)每股定价14.8港元 2月4日上市

2019年2月1日 06:40:28 查看PDF原文

www.nrsns.comAPP讯,猫眼娱乐(01896)公布,公司发行约1.32亿股,公开发售占10%,国际配售占105%。每股发售股份的发售价定为14.80港元,每手200股,股份预期将于2019年2月4日上午九时正开始在联交所买卖。目前尚未行使超额配股权。

其中,公司合共接获9882份有效申请,认购合共3077.48万股香港发售股份,相当于香港公开发售初步提呈认购香港发售股份总数的约2.32倍。香港公开发售的发售股份最终数目为1323.78万股发售股份,占全球发售初步提呈认购的发售股份总数约10%(假设并无行使超额配股权)。

国际发售初步提呈的发售股份获适度超额认购。分配给国际发售基础投资者及承配人的发售股份最终数目为约1.39亿股发售股份,相当于全球发售初步提呈认购发售股份总数约105%(假设并无行使超额配股权)。国际发售中超额分配1985.64万股股份,该超额分配将使用根据Vibrant Wide Limited与 Morgan Stanley & Co. International plc订立的借股协议所借入股份结算。

根据国际发售,400万股份已配售予UBS Asset Management,17万股已配售予CMBI SPC - Special Opportunities Fund Segregated Portfolio。

此外,基础投资者IMAX Hong Kong、Hylink Investment、Prestige of The Sun、微光创投及Green Better分别按发售价认购794.9万股、264.9万股、234.1万股、158.98万股及137.78万股发售股份。

公告称,股份发售净筹约18.237亿港元。约30%预期将用于为提升公司的综合平台实力提供资金,来丰富内容供应及加强服务、拓阔用户群并提升其参与度以及加强线下资源,更好地为用户及业务合作伙伴服务;约30%预期将用于研发以及技术基建,以提升技术及数据分析实力及能力;约30%将用于为公司拓展业务营运而可能不时寻求的潜在投资及收购提供资金,包括拟议收购欢喜传媒的少数股东权益;约10%预期将用作营运资金及一般公司用途。


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