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研究

瑞信:内地航空股前景稳定 上调东航(00670)等三股目标价

2019年1月11日 11:32:15

www.nrsns.comAPP获悉,瑞信发表研究报告,称对今明两年油价的预期由每桶75美元,降至63美元及65美元,在油价下跌和人民币徘徊6.8的水平的情况下,预期投资者对航空股的焦点会在收益率改善。该行相信今年的收益率会继续有改善,国内线的票价有上升,需求亦稳健,在航班数目稳定的情况下,相信客运收益率可升逾3%,而股本回报率亦会因载客率稳定而有更好表现。

该行表示,调升2018-20年行业股份每股盈利预期3-31%,以反映对油价的预测,同时目前估值吸引,股本回报率相信可由7%升至15%。依次选项为东航(00670)、国航(00753)和南航(01055)。详细评级及目标价见下表:

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