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研究

花旗:维持舜宇(02382)“买入”评级 目标价124港元

2019年1月10日 16:23:02

www.nrsns.comAPP获悉,花旗集团发表研究报告称,舜宇光学(02382)去年12月手机镜头模组(HCM)及手机镜头(HLS)的出货量令人失望,但仍维持对其“买入”评级,目标价124港元。

花旗表示,上月舜宇HLS出货量同比上升42%,环比下跌17%,认为12月表现较弱,是因为中国智能手机去库存所致,但HLS的产品组合及均价相对稳定。而HCM的疲弱表现亦延续至去年下半年,12月出货量环比下跌28%,相信是受行业需求放缓及同业竞争激烈所拖累。由于低端HCM贡献增加,令去年下半年的产品均价及利润率下跌。

不过该行提到,舜宇车载镜头(VLS)增长加快,12月出货量同比上升50%,受先进驾驶辅助系统(ADAS)发展所推动,来自一线客户的VLS需求自去年11月份增加。

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