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大和:戴姆勒增持北汽(01958)仍有可能 若落实北汽盈利将大受影响

2018年12月6日 11:00:01

www.nrsns.comAPP获悉,大和发表报告,称戴姆勒(Daimler)有意增持与北京汽车(01958)合营公司的传闻很大机会属实,虽然此次消息已遭北汽即时否认,大和主要基于:1)中德关系密切、2)增持后戴姆勒可通过更为公平的市场策略与宝马竞争、3)北汽正在进行重组。

该行预计北京奔驰所得利润将为北汽2018年全年利润的200%,主要因受北汽自有品牌的严重亏损影响。鉴于中国汽车业增长正在放缓,及其在行业中较弱的产品线,预计北汽2018-2020年的销售额及毛利率皆受压。该行更认为北汽未来10年皆会处于亏损,因北汽在科技和产品上都未有太大突破,但竞争者都将有进步。

故此,若戴姆勒增持北汽合营公司一事在2020年落实该行,北汽盈利将受大幅冲击。若戴姆勒持股比例增至50%或80%,2020年时北汽盈利将分别减少65%及70%。

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