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通信、互联网、移动互联网的港股投资观察。

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国信:港股12月策略——恒指的安全边际在哪里?

由于本月底美国将实施加息,加之A股年末资金紧张,11月高频数据可能继续弱势,港股短期缺乏向上持续走强的动能,而转向震荡走势。

中教控股(00839):并购带来业绩增厚,内生持续稳健提升

我们认为公司今年完成的并购项目对业绩的增厚将会在未来几年内持续释放,维持此前对公司的收入和盈利预测。

国信海外:中教控股(00839)股价上涨空间达19.6-35.7%,是什么给予它动力?

国信看好中教控股未来长期发展,首次覆盖并给予公司“买入”评级。

国信海外:腾讯(00700)游戏增速放缓,待监管放松时日

腾讯控股(00700)Q3公司整体收入增长24%(Q2增长30%),利润同比增长30%,公司的增值业务收入增长低于市场预期。

国信海外:中芯国际(00981)三季度业绩符预期,期待14nm量产

中芯国际2018年第三季度公司实现销售收入8.5亿美元,同比增长10.5%,环比下降4.5%。公司2018年第三季度业绩符合预期。

港股11月策略:跟随外围反弹,振荡格局为主?

经过了连续6个月的指数调整,恒指年内大幅下跌风险有限,大概率上跟随A股、美股反弹之后再转向震荡。

国信海外:小米集团(01810)提前2月完成全年1亿出货量目标 维持“增持”评级

智能手机存货周转率和毛利率双升,小米品牌溢价能力在提升。

港股10月策略:美债破位,但港股将迎来反弹

美国十年期国债收益率突破3.2%,拉开了美股调整序幕。美联储偏鹰派的讲话也让市场对后续加息产生避险情绪。

瑞声科技(02018):以差异化战略迎接明年创新周期

大客户OLED手机销量超预期,LCD款手机销量低于预期;安卓手机声学、触控升级加快;WLG镜头产能超预期扩大。

慧聪网(02280 )换帅后首个半年报:转型超预期

国信海外认为,慧聪上半年的财报验证了公司的转型方向是正确的。

希望教育(01765):资源整合卓越,圆梦希望教育

高等教育阶段的存量质量提升和增量需求,仅靠公办学校的扩张难以实现。供需两端的不匹配,为民办高教带来长期而广阔的发展空间。

民促法“送审稿”解读——回归本初,不应过度悲观

我们认为,对送审稿相关内容的解读应该回归民办教育行业发展的根本动力,深入理解参与其中的政府、从业者和社会各界对民办教育的期待和定位。

港股8月策略——美股的风险是什么级别的?

市场中有一种观点:即期限利差不触及零轴,美股上涨不会停歇。长短倒挂是经济衰退的前兆,前导时长是19-27个月,而国信证券不认为这是未来数个月美股将面临的局面。

国信香港:危废处理高速增长在即,三只个股了解一下?

随着固废、危废领域的环保监管与执法明显加力,将有望“挤出”倍增甚至数倍的危废处理需求增长空间,2018-2020 年危废处理行业有望进入一个量价齐升的高速增长期。在这一行业大背景下,具备技术、产能优势的公司将充分受益,值得中长期配置。

对比美国成熟军工企业,中航科工(02357)何以享受估值溢价?

相对美股军工企业19.7倍平均市盈率,中航科工可以享受10%~30%的估值溢价。目标价6.2-7.3港元。

2018年下半年港股投资策略报告——前扬后抑下半场:从大消费到低贝塔

港股在长期的走势中,始终保持了和美股、A股较强的关联性。我们把港股,近似的比喻成“A股的基本面+海外的资金面”。

小米(01810):重为轻根,米氏互联网的过去、现在和未来

我们认为小米的三大收入:手机、智能硬件、互联网业务差别大,且互联网业务是新兴模式处于发展初期,建议将小米集团的手机、智能硬件、互联网服务分部估值。

特步国际(01368):业绩拐点已至,渠道变革引领长期复苏

国信预计,未来特步新渠道模式仍将持续释放动能,推动公司业绩继续高速增长。

6月港股策略——风险可控,个股为重

港股消费板块估值上升较快,行情可持续但安全边际走弱需要审视个股。

宇华教育(06169):两大板块比翼齐飞,迈向全国布局新阶段

国信证券海外分析团队首次覆盖宇华教育,并给予公司“增持”评级。

国信5月港股策略:风格仍在价值股,宜配置能源、保险等板块

国信海外表示,看好能源、电讯、银行、保险板块,以及成长性与估值匹配的医药/教育/消费、公用事业、光伏/核电/军工。

国信证券二季度港股投资策略报告:风格重回价值

二季度港股将迎来反弹,市场风格重回价值。我们推荐的是兼顾进退的组合方向:能源、电讯、金融板块(具体个股见覆盖列表),以及成长性与估值匹配的医药、公用事业、TMT个股。

战略明晰深耕广东,睿见教育(06068)坐享大湾区建设红利

睿见教育的高速成长,一方面得益于广东省的经济文化快速发展带来的教育服务需求增长,另一方面得益于公司自身优秀的运营管理能力和优异的办学成果。

港股通三周年:仍是起点,影响已现

今年前十个月,“港股通”成交额在港股市场的占比增至7.2%,较2015年的2.4%和2016年的4%有了显著提高,南下资金“买买买”的势头依旧。

传统业务稳健+医院改革利好,环球医疗(02666)迎来新机遇

国信证券表示,持续看好公司综合医疗服务模式,认为企业医院改革在未来一段时间内给公司带来医院管理业务新的发展机遇。

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