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国金证券研究所研究成果

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国金证券:拼多多(PDD.US)全力扩张 不计成本提升品牌地位 维持“买入”评级

基于公司的高速成长性,维持公司 2019-21 年调整后的EPS,分别 为-0.73/-0.69/-0.13 美元。以及36.68 美元的目标价,维持“买入”评级。

国金证券:教育财政经费大起底 每年4万亿到底用到何处去?

义务教育阶段的财政支出占比近半,职业教育、幼儿园和高中占比略有提升,高等教育占比有所下降,预计结构性优化仍会继续进行。

国金点评澳优乳业(01717)Q1:如期实现开门红,全年有望持续稳健发展

澳优一季度实现营业收入15.19亿元,同比增长29.0%;实现归母净利润1.52亿元,同比增长45.9%。

高景气下的水泥众生相:行业供给收缩,龙头集中度提升

从经营优势、财务稳健性、股权稳定性及间接融资能力四方面对水泥发债存续主体做梳理,海螺水泥各项指标均极好。

中国智能手机市场4月数据分析:华为终夺第一,产业链迎来投资机遇

手机存量时代,4月份新增设备数环比小幅下滑:4月份,国内手机新增设备数2575万台,同比大幅下滑24%,环比下滑4%。

一文读懂商业银行资本金:银行为何不断补充资本金?

商业银行是债券市场的重要参与者,债券市场的走势一方面会影响银行的资产收益,另一方面,商业银行的参与也会对债券市场产生较大的影响。

国金证券:枫叶教育(01317)学生数+28%,调整后净利+28%,稳健发展

民促法送审稿的精神在于规范,而非限制或禁止,多地政府表示出积极合作态度,虽然未来K9部分仍有一定不确定性,但总体来说国际教育市场仍是需求导向。

国金证券:中教控股(00839)调整后净利+42%,融资&整合能力突出,扩张逻辑得验证

中教控股(00839)发布截止2019年2月28日的FY2019H1业绩公告。

新东方FY19Q3:Q3营收增速略超预期,风险能力强

在中小机构被扫荡过程当中,大机构是有提高份额的潜力的,当然新东方本身的扩张肯定也是受影响的,但正面力量偏强。

国金证券:送审稿落地渐近,重点关注港股高校及K12学校公司

我们认为未来20年间,民办高校&职教和民办K12学校行业有望继续蓬勃发展,期待出现多个营收体量达五十亿的集团。

国金证券:全产业链布局+品牌生鲜业务驱动+猪周期反转 有望推动中粮肉食(01610)量价齐升

中粮肉食自创立以来一直致力于布局猪肉行业全产业链,背靠中粮集团,全产业链协同优势更为明显。

国金证券:特别的新东方在线(01797),焦虑的在线教育

新东方与其他在线教育公司有何不同?

国金:车市见顶为时尚早 预计2019年销量微增1.2%

车市见顶为时尚早,购置税政策扰动有望逐步消退,政策利好助力市场回暖,预计2019年销量前低后高,全年微增1.2%,达到2400万辆左右。

国金证券:中国智能手机三月销售同比下滑11.1%,苹果(AAPL.US)逆势上涨

3月份,国内手机新增设备数2672万台,同比下降11.1%,环比下降17.1%。一季度合计新增设备数为9423万台,同比下降2.9%。

养猪巨头密集公布销售数据,从一季度数字我们能看到什么?

受疫情影响生猪产能去化严重, 供需缺口逐步显现,导致上市公司3月份销售均价均大幅提升。

国金证券:预期Q2国内智能手机芯片及产业链复苏可期,关注小米(01810)等

国金创新中心最新国内智能手机芯片出货量数据资料显示,三月份同比衰退11%,同于二月份,但比一月份的14%增长下滑许多。

化工行业大变革开启:重点排查“小而散”,行业集中度或大幅提升

龙头企业技术、规模、安全、环保优势突出,在未来的行业整合期高度受益。由于危化行业准入门槛大幅提升,供给收缩,行业有望迎来上行周期。

过激的市场情绪给予港股K12学校公司过低的估值 而现在他们已经开始冲锋

在政策发布之后,实际上K12学校的经营情况如何呢?从实际情况看来——都挺好。

化工行业大变革开启:重点排查“小而散”,行业集中度或大幅提升

3·21响水爆炸事故以后,江苏省开启了大规模的化工企业及化工园区安全生产大排查大整治行动。

国金证券:《建设产教融合型企业实施办法》推出,职教再迎政策实质支持

4月3日,国家发改委、教育部联合印发《建设产教融合型企业实施办法》,进一步体现国家对于职业教育、高等教育的支持鼓励态度。

国金证券:中国新华教育(02779)利润增长超预期 收入结构多元 扩张潜力强

中国新华教育FY2018业绩点评。

国金证券:怎么看中教控股(00839)发行3亿美元可转债?

中教控股今天成功发行了3亿美元(约20亿元)的可转债,怎么看本次中教控股发行转债的一些亮点?

国金证券:美团点评-W(03690)19年承压较大 评级调至“减持”

美团点评-W(03690)4Q18交易规模增速放缓,费用率上升

这个时点怎么看A股&港股教育行业的投资机会?

2019年,是教育行业投资重要的一年,尤其是二级市场。

国金:国内功率半导体迎来发展新契机

功率器件是半导体的一个重要分支,2017年全球功率器件产值同比增长10.7%,在半导体总产值中占比5.3%。

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