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天风证券最新研报及观点。

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房企年报有哪些值得关注的信息?

展望2019年,房地产销售将趋于平稳,城市之间保持分化,向核心城市集中是基本趋势。

房地产业:银行对公信贷有什么变化?

考虑到2018年房地产贷款回表较为显著,央行的结构性去杠杆和银保监会的23号文可能会对地产行业的外部融资继续造成压力,2019年对应表内对公贷款预估会有所放缓。

小米(01810)2019Q1业绩快评:收入超预期,“手机+AIoT”双引擎驱动增长

1Q19收入为RMB437.6亿,同比增长27.2%,环比减少1.5%,超市场预期4.8%

拼多多(PDD.US)1Q19业绩会纪要:收入超预期10%,年化活跃买家超4.4亿

拼多多1Q19收入同比增长228.3%至45.5亿元,环比减少19.6%,超市场预期9.7%

爱奇艺(IQ.US)19年Q1业绩快评及会纪要:表现亮眼超预期 付费用户新增数量或将在Q3至全年最高点

天风证券发布对爱奇艺(IQ.US)的19年Q1业绩快评和纪要。

虎牙(HUYA.US)2019Q1业绩快评及会议纪要:总收入超预期,经调整净利不及预期2%

收入超预期5%,经调整净利不及预期2%,二季度收入指引中值超预期3.5%;MAU环比净增720万至1.24亿,付费率同比提升0.7百分点至4.4%

中国重汽(03808):市占率升,费用率降,商用车巨头再起航

给予中国重汽19年12倍PE,对应目标价24.50港币。首次覆盖给予“买入”评级。

腾讯(00700)1Q19电话会议纪要:广告库存稳步增长,关注最大化长期回报

目前广告库存还在稳步增加,公司的核心关注点不在于最大化短期广告收入,而是最大化长期回报,维持良好的用户体验。

云集(YJ.US):S2B2C社交电商黑马脱颖而出

中国线上零售行业保持较快速增长,社交电商顺势乘风而起

重资产油服公司迎来复苏之路 中海油服(02883)钻井板块毛利率有望回到15%左右

面对这一轮需求复苏,油服公司资本开支回升的意愿并不强。

腾讯音乐(TME.US)19Q1业绩快评&纪要:社交娱乐业务高基数下强劲增长,毛利率及费用率改善

腾讯音乐19Q1实现收入57.36亿元,同比增长39.4%,环比增长6.3%,低于市场一致预期1.1%。

人造肉杀入10万亿肉食市场 2023年替代肉食市场将达440亿元

2018年全球肉类替代品市场约为310亿人民币,预计将每年以6.8%的复合增长率增长,到2023年将达到440亿元。

郭明錤:2019年屏指纹手机出货远优预期,增速达9-10倍

受益于光学屏指纹手机强劲需求,大幅上修2019年屏指纹手机出货量60–70%至2.8亿部,预估2019年屏指纹手机出货量成长900–1,000% YoY。

美国经济的关键线索是什么?

一季度美国GDP和通胀的表现是反向的,GDP偏强,通胀偏弱。

中远海运收购盛狮(00716)产能,于情于理符合趋势

预计本笔交易完成后中远海运基本能做到自给自足

雪佛龙(CVX.US)和巴菲特都在抢的阿纳达科石油(APC.US),是怎样一家石油公司?

阿纳达科到底是怎样一家石油公司,值得各路资金争夺控制权?

郭明錤:苹果(AAPL.US)新款2H19 iPhone 天线软板赢家与输家分析

新款2H19 iPhone天线软板材质大改,新进入者鹏鼎控股/臻鼎、东山精密与台郡为主要赢家。

天风证券:换车补贴、限行或将推动国三换车潮 支撑今年重卡销量

4月重卡销量同比区间将在[-8%,2%]内,最后4月实际销量同比-1%,在我们预期的范围内。

建设银行(00939)季报点评:中收增速扩大,基本面平稳

19Q1盈利基本符合预期。一季度规模增长与息差水平较平稳,资产质量趋势向好,拨备覆盖率进一步提升,加权平均ROE维持在较高水准。

天风国际:新款2H19 iPhone 天线软板赢家与输家分析

新款2H19 iPhone天线软板材质大改;新进入者鹏鼎控股/臻鼎、东山精密与台郡为主要赢家;失去iPhone订单的嘉联益为主要输家;中性看待Murata

“小阳春”之后的楼市方向:继续分化,增速触底可能在下半年

全国商品房销售面积增速:预计2019年上半年保持在0附近(偏向小幅负增长),下半年触底,低点在-2%~-3%。

一季度天量之后,社融今年的节奏怎么变?

天风认为,如果社融其他项目保持平稳增速,那么社融可能在7月达到年内高点,之后将会持续回落。

天风国际:新款iPad Pro或首度采用LCP软板,台郡与Murata为关键供货商

我们预期2款新款iPad Pro将在4Q19–1Q20进入量产,并首次配备高单价LCP软板

天风证券:从Zoom(AM.US)看国内云视频会议行业的发展机遇

Zoom(ZM.US)近日美股IPO,上市首日上涨72.22%,市值达到159亿美金

天风:猪肉股已经涨疯了,猪价何时再涨?

天风预计5月初猪价有望再度加速上涨,二季度猪价高点有望逼近18元/公斤,三季度猪价有望突破20元/公斤。

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